Un CRM comercial bien configurado es la diferencia entre un equipo que trabaja con datos y uno que trabaja de memoria. Pipeline visible, seguimientos automáticos y métricas de conversión en tiempo real.
Configurado sobre tu proceso comercial real, no sobre la plantilla que trae el programa.
Seis funciones que cambian la forma de trabajar de un equipo comercial desde la primera semana.
Todas las oportunidades en un tablero. Sabes en qué etapa está cada operación y cuánto tiempo lleva ahí parada, que suele ser el dato más revelador.
Correos, llamadas, notas y propuestas en un solo sitio. Cualquier comercial puede retomar una conversación sin perder contexto, aunque la empezara otro.
Recordatorios, correos programados y alertas cuando un lead lleva demasiado tiempo sin actividad. Ninguna oportunidad se enfría por olvido.
Tasa de cierre por comercial, por etapa del embudo y por origen del lead. Sabes exactamente dónde se atascan las ventas, que casi nunca es donde se cree.
Gmail, Outlook y Google Calendar conectados: reuniones y correos quedan registrados solos, sin que el comercial tenga que apuntar nada.
Previsión de ingresos mensual y trimestral basada en el estado real del pipeline, no en la sensación de cada comercial sobre cómo va el mes.
Si te reconoces en dos o más de estas situaciones, el problema no es de esfuerzo comercial.
«No sé cuánto vamos a facturar este mes»
Sin pipeline no hay previsión posible. Con las oportunidades ordenadas por etapa y probabilidad, la previsión deja de ser una intuición y pasa a ser un cálculo.
«Un comercial se fue y perdimos sus clientes»
Si la información vive en su correo y su teléfono, se va con él. En el CRM el histórico es de la empresa y cualquiera puede retomar la conversación.
«Pedimos presupuestos y no sabemos en qué quedaron»
Las propuestas enviadas y sin respuesta son la fuga más cara. Con alertas automáticas, nadie deja morir una propuesta por no acordarse de llamar.
«Invertimos en marketing pero no sé qué funciona»
Si el origen del lead no se registra, no puedes saber qué canal trae los clientes que se cierran. El CRM cierra ese círculo y conecta la inversión con la facturación real.
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Es el mismo sistema, configurado con foco en el proceso de ventas: etapas del pipeline, probabilidad de cierre, previsión y métricas por comercial. Si además necesitas atención al cliente, marketing o posventa, eso entra en la implantación completa de CRM.
Sí, y a veces más que en equipos grandes: con pocas personas, perder una oportunidad pesa mucho en el resultado del mes. En equipos pequeños solemos empezar con una configuración sencilla y pocas etapas.
Menos de las que la gente suele poner. Entre cuatro y seis etapas bien definidas funcionan mejor que diez, porque cada etapa debe representar un cambio real en la decisión del cliente, no una tarea interna.
Sí. Los leads de Google Ads y del SEO entran con su origen identificado, así que puedes ver qué canal trae los clientes que realmente se cierran y no solo los que rellenan un formulario.
Tres: aviso cuando una oportunidad lleva demasiados días sin movimiento, recordatorio automático tras enviar una propuesta y registro automático de correos y reuniones. Con esas tres ya se recupera bastante venta perdida. Más en automatización de ventas.
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